2016年,恒大曾冀推动与深深房A重组“回A”,一晃四年过去,7.6万股东等到的却是重组梦碎。

终止重大资产重组,此前已停牌四年


11月8日晚,深深房A(000029.SZ)公告称,公司董事会审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。深深房A将于11月9日正式复牌。

深深房A在公告中表示,公司在推进本次交易期间,积极组织相关各方、各中介机构推进本次交易各项工作。基于目前市场环境等原因,现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟,为切实维护公司及全体股东利益,经公司审慎研究并与交易各方友好协商,公司决定终止本次交易事项。

深深房A还称,公司将积极协调控股股东在战略、资本、管理等方面继续为公司提供支持,保障公司生产经营稳定和可持续发展。目前公司经营情况正常,终止本次交易事项公司现有生产经营活动和战略发展不会产生重大不利影响。


同时,中国恒大(3333.HK)也发布公告称,公司董事会宣布于2020年11月8日决议终止与深深房的重组计划。



2016年9月,中国恒大拟分拆旗下房地产子公司恒大地产,推动其借壳深深房A,实现在A股上市计划。深深房A也因此重大资产重组而于2016年9月14日开市起停牌。

然而,重组事项一再延宕。在这四年中,深深房A每月中旬均会发布一次延期复牌公告,至今已有47份。

据Wind数据统计,截至2020年9月30日,深深房A仍有76444户股东,户均持股13234股。


终止重组消息一出,便引起股吧中股民讨论。有股民愤然表示,用全部家当加贷款337万入股,这几年利息27万,“不知道复牌利息能不能赚出来”。


四年停牌时过境迁,还有股民表示, “孩子都能打酱油了”,“儿子都上高中了”,“我也大学毕业了”。回溯以往帖子,在每次延期复牌公告后,都有股民急切发问“什么时候能复牌?”


恒大1300亿战投,绝大部分不要求回购


为借壳回A事项,恒大方面也先后引入三轮战投,合计引入1300亿元资金。根据此前协议,若恒大地产在2021年1月31日前未完成重组,投资者可于有关限期届满前两个月内提出原价回购要求,或是由中国恒大的大股东凯隆置业给予战略投资者所持股权比例50%的股权补偿。这意味着,若“回A”无望,上千亿元权益变或将变为负债,恒大的资产负债率将大幅攀升。

9月24日,网上流传出一份恒大集团的文件,称若无法按时回A,中国恒大的资金链可能断裂,“可能引发一系列系统性风险”,公司请求政府施以援手。虽然中国恒大随后否认该文件的真实性,但这份文件依然使恒大连续两日上演“股债双杀”,中国恒大的资金状况备受关注。

不过,恒大近期与绝大多数战略投资者修订补充协议,已解燃眉之急。


根据中国恒大最新公告披露,目前1300亿战投中,863亿战投已签订补充协议,同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益;357亿战投已商谈完毕,即将签订补充协议;50亿战投由于涉及其自身大股东的资产重组,正在商谈;剩余30亿战投的本金恒大集团已支付,即将回购。

据悉,中国恒大集团董事局主席许家印与苏宁控股董事长张近东、正威国际董事局主席王文银、广田控股董事长叶远西、安信信托董事长邵明安、嘉寓集团董事长田家玉等全体1300亿元战略投资者高管,集体出席了签字仪式。

恒大还在九月底发布消息称,公司有息负债半年减少534亿元;截至9月24日,销售5049亿元、回款4521亿元;金九银十目标销售2000亿元;24年借款“零”逾期;全国在建项目共866个,目前均正常开工建设。利好消息刺激恒大股价一度大幅反弹。

此外,恒大分拆物业管理业务恒大物业上市也已获港交所批准。恒大近期公布称,11月18日前名列股东名册的中国恒大合资格股东,将获得恒大物业股份的优先认购权。投资者须在11月13日前购入中国恒大股份,才可确保18日前登记成为合资格股东,享有恒大物业股份的优先认购权。

截止11月6日收盘,中国恒大每股16.48港元,涨0.37%;截止2016年9月13日收盘,深深房A每股11.17元。

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